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祝贺我会核心会员单位慧聪集团荣获4.5亿港元融资 加速产业互联网布局

11月16日,慧聪集团(HK.02280)发布公告称,集团已于当日,与建银国际控股有限公司(简称:建银国际)之间接全资附属公司Chance Talent Management limited签订投资协议,定向向Chance Talent Management limited累计发行总额为4.5亿港元的票据和可换股债券。其中,3.5亿港元为有担保及有抵押票据,1.0亿港元为有担保及有抵押可换股债券。

本次融资所得资金,将用于慧聪集团的交易服务业务支援和供应链融资;信息服务相关技术开发;数据服务相关的软件即服务(SAAS)及集团日常运营。

协议内容摘要

1、3.5亿港元票据和1.0亿港元可换股债券,年利率均为2.85%+ HIBOR (财资市场公会所管理之港元香港银行同业拆借利率),发行期限为两年(最多可延长12个月),并且在慧聪集团登记后,均可以根据条款予以转让。

2、其中,1.0亿港元可换股债券,换股价为每股6.00港元。本次协议签订日前连续五个交易日(包括投资协议日前最后交易日11月15日),慧聪集团平均收市价为每股4.854港元,换股价获得了约23.61%的溢价。

3、假设可换股债券到期后,按每股6.00港元悉数转换,将转换为16,666,667股新股份,相当于慧聪集团现有已发行总股本的约1.488%,相当于经发行换股股份扩大后已发行总股本的约1.466%。

Chance Talent Management limited为CCBI Investment Limited之全资附属公司。CCBI Investment Limited为建银国际(控股)有限公司之全资附属公司。建银国际(控股)有限公司(建银国际)成立于2004年,是中国建设银行股份有限公司(「建设银行」)旗下的全资附属投资银行旗舰,代表建设银行对外开展多元化的投资银行业务,注册资本6.01亿美元。多次获得最佳港资投资机构等荣誉。

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